E' possibile eseguire una ricerca tra le pagine di questo namespace, gli allegati ed i file caricati nel wiki.
Nota: i risultati mostrano solo gli elementi a cui tu puoi accedere.
[...] "Cerca" della barra laterale si aprirà la seguente finestra: Compilando in maniera opportuna i vari campi è possibile effettuare una ricerca a più variabili tra utenti, aziende e lead, in base ad innumerevoli combinazioni di campi. Si possono inserire campi alternativi per ciascuna voce cliccando sull'icona
relativa, si creerà una riga aggiuntiva in cui digitare ulteriori condizioni. Qualora necessario una riga può essere rimossa cliccando sull'icona
. Nell'ultimo campo è possibile inoltre specificare il [...]
[...] inseriti i dati anagrafici e i termini di pagamento e di consegna. Compilare in maniera opportuna i vari campi tenendo presente che: nel campo "Proprietario" occorre selezionare il proprietario: cliccare su , inserire un'eventuale chiave di ricerca, cliccare su e selezionare l'utente desiderato; nel campo "Area Manager" è possibile selezionare un utente di quel tipo: cliccare su , inserire un'eventuale chiave di ricerca, cliccare su e selezionare l'utente desiderato; per rimuovere l'utente è sufficiente cliccare su ; nel campo "Segnalatore" è possibile indicare [...]
Collegamento tra campi aggiuntivi (di tipo Select)
Argomenti collegati:
{Incoming}
Il collegamento tra campi aggiuntivi di tipo Selezione permette di visualizzare solamente alcuni dei valori di un determinato campo in base al valore che l'utente seleziona in un altro campo della stessa tipologia.
Ad esempio, proviamo a collegare i campi CATEGORIA [...]
[...] "Preventivi" andrai ad inserire i dati anagrafici, i termini di pagamento e di consegna. Compila i vari campi tenendo presente che: nel campo "Richiesto da" puoi inserire il richiedente del preventivo selezionando il cliente (azienda/contatto/lead) i campi "Indirizzo..." si compileranno automaticamente alla selezione del richiedente con i dati presenti nella relativa scheda; il campo "Numero preventivo" può essere libero (nel qual caso va compilato manualmente) o automatico SETUP>Configurazioni>Vendite> ( Progressivo preventivi ) se il richiedente [...]
[...] categorie disponibili sopra elencate. Nella schermata a destra dell'elenco verrà esposto l'elenco dei campi importabili i campi importabili per una consultazione. selezionare il separatore, ovvero specifichiamo all'importatore di che tipo di file si tratta (Excel o CSV). infine clicchiamo il tasto Si caricherà la seguente finestra, dove avremo a disposizione un'anteprima dei dati:
Questo passaggio è fondamentale poichè andremo a specificare in Mappatura dei campi a quale colonna del file che abbiamo caricato [...]
Gestione campi aggiuntivi
Argomenti collegati:
{Incoming}
Questa sezione, raggiungibile da SETUP> Configurazioni, offre la possibilità di creare campi aggiuntivi, permettendo in tal modo di massimizzare il grado di personalizzazione delle schede Aziende ,
Contatti , Lead , Attività , Ticket , Opportunità , Altri indirizzi Aziendali, Catalogo , Parco Macchine , Archivio . In questa sezione si possono inserire campi addizionali per personalizzare ulteriormente le schede delle aziende; per inserire un nuovo [...]
[...] prodotti e/o servizi che eroghiamo, strutturati in un elenco logico. Compilare in maniera opportuna i campi, tenendo presente che:
è necessario selezionare una Categoria* (che dovrà essere precedentemente creata nella sezione sotto la voce Categorie del menu Catalogo Categorie cliccando sull'iconcina adibita; un prodotto che non sia Attivo comparirà barrato nella lista dei prodotti; Pubblica indica se un prodotto sarà pubblicato sul catalogo; selezionare la Data Di Validità oltre la quale il prodotto non sarà più disponibile compilando direttamente il campo digitandola [...]
[...] template verrà caricato per ogni nuova mail creata ma solamente per questo utente
Puoi inserire dei campi unione che serviranno poi per personalizzare la mail diretta all'utente finale: li trovi nella colonna a sinistra (sotto Campi disponibili ) oppure entrando nel menu Strumenti>CRM Merge (qui trovi l'elenco completo): per usarne uno, basta posizionare il cursore dove si vuole che compaia e il sistema (al momento dell'invio), sostituirà il nome del campo con il dato del destinatario, se questo è un'anagrafica [...]
[...] necessità e degli scopi prefissati. Un sofisticato editor consente la costruzione di e-mail grafiche con campi dinamici (che variano per ogni destinatario in base ai dati registrati nel CRM). Il supporto di liste multiple permette la creazione di liste differenti per gruppi di interesse distinti, per evitare l’invio di email a destinatari non interessati e evitare la rimozione degli stessi da tutti gli invii. Uno strumento completo che non pone limiti alle vostre attività di Direct E-mail Marketing (DEM).
Scenario Desidero informare i Lead (possibili clienti futuri) [...]
[...] inseriti dati, pertanto comparirà la scheda per l'inserimento: Compilare in maniera opportuna i vari campi (quelli indicati con * sono obbligatori), tenendo presente che: per compilare un campo il cui tipo di dato è una data digitare direttamente la data (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccare sull'icona : In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare su (mese precedente) o (mese successivo). Per chiudere la [...]
[...] collegati:
{Incoming}
Cliccando su "Nuovo appuntamento" si aprirà la seguente finestra: Compilando i vari campi sarà possibile creare un nuovo appuntamento che successivamente sarà visualizzabile nel calendario. Come prima cosa inserire la/e data/e dell'appuntamento nei campi "Dal (dd/MM/yyyy)" (data d'inizio) e "Al (dd/MM/yyyy)" (data di fine), o compilando direttamente i campi digitando le rispettive date (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccando sulle icone [...]
[...] lancia la ricerca
Con Aggiungi filtro si apre un menu a tendina dove è possibile sfogliare i vari campi che si possono ricercare. Puoi anche scrivere direttamente il nome del campo se lo conosci: ti verranno restituiti tutti i nomi dei campi che contengono la parola che hai digitato. Clicca sulla voce per inserirla tra i filtri da utilizzare
Oltre ai campi base/avanzati dell'elemento, puoi scegliere anche di ricercare nei campi aggiuntivi, nelle relazioni (nel caso di anagrafiche)e [...]
[...] template standard al quale puoi apportare le opportune modifiche; come per i moduli di stampa, nella barra Campi unione sono disponibili i campi che puoi inserire. Una volta che avrai inserito il nome del template, sarà disponibile nell'App (previo refresh della stessa) per la stampa del rapportino direttamente dall'attività, tramite l'apposito pulsante Firma Il rapporto Dopo che avrai cliccato su Conferma ed Invia il rapporto, l'attività verrà aggiornata in Tustena ed il PDF verrà allegato all'attività [...]
Questo è il manuale in italiano!
Per un elenco completo di tutte la pagine disponibili val all' elenco pagine Cerca il manuale
Indice
Introduzione Personalizza Admin - Primo avvio - SETUP Azienda Gruppi Uffici Configurazione protocollo Opzioni - Profilo azienda Dati bancari Sicurezza Organigramma Multi azienda Messaggistica Exchange Menu Configurazioni Approvazioni Approvazione Opportunità Approvazione Preventivi Archivio Categorie Documenti Parametri di condivisione Assets Categorie Assets Gestione Asset [...]
[...] Contratto
Per un nuovo contratto seleziona Nuovo contratto dalla colonna a sinistra.
Ci sono due campi obbligatori: il codice contratto e la descrizione. Inoltre puoi impostare la categoria del contratto, la modalità di pagamento (la stessa dei documenti) e la durata contratto. Quest'ultima ti serve per impostre già per il contratto la data di scadenza (che verrà calcolata a partire dalla data di creazione); in alternativa puoi impostare come durata una quantità di mesi molto lunga (tipo 999) in modo che il contratto non scada (saranno eventualmente i servizi al [...]
[...] linee dare come valore "multilinea".
E' utile definire il valore (data, numero, testo etc.) dei campi del database così l'analisi dei dati sarà facilitata.
Step 2 Creare un Template ed invio mail
Non è sempre necessario creare un Template per una campagna ma, nel nostro caso, visto che in futuro potremmo aver bisogno di organizzare altri eventi è utile tener a sistema un modello standard da poter riutilizzare in modo da risparmiare tempo e fatica. Cliccare su "MAIL CENTER" --> "Mail e liste" Nel Frame "Template" cliccare "Nuovo template" Compilare i
[...] selezionando Nuova Commessa dalla colonna a sinistra.
Quando andremo a inserire una nuova commessa i campi obbligatori saranno:
Titolo della commessa Cliente e indirizzo a cui la commessa fa riferimento Data Inizio Pianificata Data Fine Pianificata Mentre per gli altri campi che possiamo valorizzare:
Codice : generato in automatico con un progressivo (se impostato come da configurazioni) Tipologia : come da configurazioni Manager Commessa: chi gestisce la commessa. Avrà un accesso preferenziale e una visibilità agli interventi [...]
[...] iniettare nella pagina web che stai costruendo nel sito web per la lead generation
In Seleziona i campi da costruire nella pagina puoi inserire o meno questi campi per farli compilare al visitatore che desiderasse lasciare i propri dati; Se compili Settore e Origine con un valore predefinito, non appena l'anagrafica verrà salvata in Tustena, avrà di default questi parametri già valorizzati. Questo potrebbe esserti utile per ricercare le anagrafiche che sono state inserite in Tustena in questo modo, piuttosto che far scattare delle regole [...]
[...] multiplo
Cliccando su "Nuovo appuntamento multiplo" si aprirà la seguente finestra: Compilando i vari campi sarà possibile creare un nuovo appuntamento multiplo che successivamente sarà visualizzabile nel calendario di tutti gli utenti coinvolti. Come prima cosa inserire la data dell'appuntamento nel campo "Il giorno (dd/MM/yyyy)" (data d'inizio), o compilando direttamente il campo digitandola (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccando sull'icona
:
In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data [...]
[...] scheda esistente sarà possibile inserire o modificare la scheda di un contatto:
Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che: è possibile associare il contatto ad una scheda aziendale già inserita cliccando su : comparirà la finestra di ricerca per poter selezionare la scheda desiderata cliccando sulla ragione sociale dell'azienda - digitare una chiave di ricerca e cliccare , oppure cliccare su ( Ricerca avanzata ), oppure cliccare su per inserire rapidamente una nuova scheda (funzione analoga a quella presente sulla barra laterale). [...]
[...] richiesti e cliccare su per procedere alla fase successiva. In questa pagina si dovranno selezionare i campi che verranno riportati nel report. Selezionare le caselle relative alle voci desiderate, dopodichè cliccare su per continuare. A questo punto sarà possibile selezionare qualora si desideri che siano riportati in fondo al report i risultati di alcune operazioni matematiche sui dati. Selezionare le voci desiderate e cliccare su ; per tornare alla schermata precedente cliccare su . Durante il passo successivo sarà possibile specificare in quale ordine saranno [...]
[...] valore esposto in Tustena da un campo di sola lettura da query, nel documento di offerta al cliente. I campi aggiuntivi da query non vengono letti come normali campi [...]
[...] cellulare principale ed infine una per cellulare secondario ) Sezione di Mapping Dovrai mappare i campi di mail up con quelli del CRM, in automatico il sistema popola i campi standard Nome, azienda, provincia, regione , indirizzo , telefono Importa destinatari Se in MailUp sono già presenti dei dati ( email ) all'interno della lista , premendo questo pulsante verrà avviato un task in background che trasmetterà quello che è presente in MailUp come Lead nel CRM, quindi viene eseguito un controllo per cui il sistema verifica che non ci [...]
[...]
di una campagna esistente sarà possibile inserire o modificare una campagna: Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che: è necessario selezionare un proprietario della campagna cliccando su , digitando un'eventuale chiave di ricerca, cliccando su cerca e selezionandolo dalla lista; se il tipo di campagna è "Email" sarà possibile inviare in modo massivo e-mail (precedentemente generate in ( Mail e liste )) a liste di aziende, contatti e/o lead, e gestirne il feedback; i campi "Data inizio" e "Data [...]
[...] collegati:
{Incoming}
Cliccando su si aprirà la seguente finestra: Compilare in maniera opportuna i campi, tenendo presente che: i campi "Data" e "Alle" indicano quando è stata effettuata la telefonata: inserire la data compilando direttamente il campo digitandola (in formato dd/MM/yyyy, dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccando sull'icona : In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare [...]
[...] attività secondo 3 possibili modalità: Attività standard Attività Oraria Attività Oraria (con modifica manuale durata) che in termini pratici influisce sulla user experience in questo modo: 1. Attività Standard : le attività presentano solamente il campo Alle che corrisponde all'orario in cui viene eseguita o comunque fissata l'attività (eccetto per le attività di tipo e sottotipo Visita).
E' la modalità di default: quando aprirai una attività, il campo dell'orario sarà visualizzato come segue:
2. Attività Oraria : compaiono due campi [...]
[...] che verrà calcolato in base all'orario di inizio e fine specificati dall'utente Oraria (con modifica manuale della durata) : come sopra, con la differenza che nel riquadro analisi è possibile eventualmente modificare la durata dell'attività. l'orario di fine (per le modalità orarie) viene calcolato solo quando vuoto, perchè il box ore/minuti è incrementato dalle voci di costo (manodopera, etc.).
Poichè la priorità è data ai costi e alle fasce orarie, la durata non viene calcolata in automatico. Inoltre non è detto che il tempo di un'attività sia continuativa (lavoro [...]
[...] collegati:
{Incoming}
Cliccando su si aprirà la seguente finestra: Compilare in maniera opportuna i campi, tenendo presente che: i campi "Data" e "Alle" indicano quando è stata effettuata la telefonata: inserire la data compilando direttamente il campo digitandola (in formato dd/MM/yyyy, dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccando sull'icona : In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare [...]
[...] tra le varie attività in base ad una combinazione di criteri definita dall'utente. Compilare i vari campi nella maniera desiderata, tenendo presente che: nei campi "dal" e "al" è possibile inserire uno o due estremi di ricerca digitando la data negli appositi riquadri oppure cliccando sulle icone e selezionando i giorni (vedere Nuovo appuntamento [...]
[...] e inserisco una quantità che prevedo di utilizzare, un costo unitario e un prezzo unitario Prodotto Manuale: Come per i Materiali, inserisco un prodotto manualmente tramite un codice, e la quantità che prevedo di utilizzare, un costo unitario e un prezzo unitario Macchina: Come per i Materiali, inserisco la macchina che prevedo di utilizzare per la commessa Diritto Fisso Attività: Indico il costo massimo che prevedo di utilizzare per la commessa Km Attività: Indico la quantità (in Km), il costo e il prezzo unitario a Km che prevedo di utilizzare Ora Viaggio Attività: [...]